W wielu firmach często pojawia się potrzeba powrotu do części bazy do połączeń według pewnych kryteriów. Rozszerzyliśmy możliwości filtrowania zadań w rozmowach automatycznych i przygotowaliśmy użyteczną notatkę na temat zarządzania bazą klientów. Proponuję omówić najpopularniejsze metody filtrowania, a pełną listę funkcji możecie sprawdzić samodzielnie w interfejsie. Zacznijmy!
Artykuł dotyczy produktu Oki-Toki – “Automatyczne wybieranie”
Filtry zadań
- Numer telefonu. Używając tego filtra, można znaleźć wszystkie wcześniej utworzone zadania z podanym numerem w aktualnych rozmowach automatycznych. W odpowiednie pole wprowadzamy numer telefonu i klikamy pokaż.
- Jeśli chcesz znaleźć zadania dla kilku numerów naraz, wystarczy kliknąć na zielony przycisk, pole filtra zostanie podwojone i można podać następną wartość.
/li>
- Data dodania. Znając datę importu bazy, możesz znaleźć wszystkie zadania, które zostały dodane do automatycznego wybierania w określonym okresie. Wystarczy wpisać “od-do” daty (górna linia – data startu, dolna linia – data końcowa).
- Status zadania. Można filtrować zadania według ich statusu. “W kolejce” (te, które jeszcze nie były wybrane), “Anulowanie zadania” (zadanie, które zostało ręcznie anulowane), “Sukces” (zadanie, które zakończyło się połączeniem z klientem) itp.
- Zaplanowana data. Podobnie jak w przypadku filtra według daty dodania, przefiltruj zadania według planowanego czasu połączenia.
- Liczba prób. Istnieje również możliwość filtrowania zadań według liczby prób:
- Strefa czasowa. Taki filtr będzie aktualny dla tych firm, które pracują z bazą klientów rozproszonych w różnych strefach czasowych.
- Numer importu. Można przefiltrować wszystkie zadania według określonego numeru importu (nie działa z importem CRM). Wprowadź go i zastosuj filtr.
- Numer importu można dowiedzieć się wchodząc: Zasoby projektu/Import danych.
/li>
/ul>
Kombinowanie filtrów
Dla przykładu potrzebujemy wyświetlić:
1. Wszystkie zadania z importu, które nie powiodły się;
2. Wszystkie niepowodzenia, które zostały zaplanowane na określoną datę i czas z określonego importu.Łącząc różne filtry, można znaleźć dowolne zadanie i przywrócić je do pracy.
Przywracanie znalezionych zadań
Aby to zrobić, trzeba wybrać ręcznie lub Wszystko\Na tej stronie.
Następnym krokiem jest naciśnięcie “Akcja” i “Otwórz ponownie”. Potwierdzić swoje działanie.
Korzystając z filtrów, ułatwisz sobie wyszukiwanie i zarządzanie bazą klienta. Zwróć zadania do pracy, zakończ zadania przed czasem lub przełóż – teraz jest to wygodniejsze i bardziej przypomina CRM, niż prostą listę numerów. Jeśli po zapoznaniu się z artykułem masz jeszcze pytania – nasza wsparcie techniczne pomoże znaleźć odpowiedzi!
/ul>
